Snam colloca bond da 1,5 mld a due tranche

Snam ha collocato un bond dual tranche per un ammontare complessivo di 1,5 miliardi di euro, in formato European Green Bond per 750 milioni di euro a quattro anni e Sustainability-Linked per 750 milioni di euro decennale. L’emissione ha registrato un buon successo presso gli investitori, con una domanda al picco pari a oltre tre volte l’offerta, «confermando la forte fiducia del mercato nel miglioramento del profilo creditizio della società e nella chiarezza della sua strategia di finanziamento sostenibile», ha commentato Snam. La tranche European Green Bond finanzierà progetti pienamente allineati alla Tassonomia europea e la tranche Sustainability Linked include obiettivi ambiziosi di riduzione delle emissioni (-50% Scope 1 e 2, -35% Scope 3 entro il 2032. La struttura è pienamente coerente con il Sustainable finance framework di Snam e allineata all’obiettivo di raggiungere il 95% di strumenti di finanza sostenibile entro il 2030. «In un contesto complesso e in continua evoluzione, il successo di questa emissione dual tranche testimonia nuovamente la fiducia degli investitori nella strategia di integrazione energetica di Snam e nel suo approccio al mercato dei capitali», ha commentato Luca Passa, chief financial, Sustainability & international asset management officer di Snam. «Un’operazione di questo genere, che combina strumenti use of proceeds e sustainability-linked, rafforza ulteriormente il nostro impegno nella finanza sostenibile, finalizzato al raggiungimento dei target ambiziosi fissati al 2030 e alla creazione di valore di lungo termine per tutti gli stakeholder». Incaricate del collocamento erano Banca Akros, Bbva, Bnp Paribas, CaixaBank, Deutsche Bank, Hsbc, Icbc, Ing, Mediobanca, Mizuho, Natixis e Unicredit. In gennaio Snam aveva collocato con successo un green bond da 500 milioni di euro con scadenza al 2031 e convertibile in azioni ordinarie Italgas. Il titolo paga una cedola annuale a tasso fisso dell’1,75% con il pagamento della prima cedola previsto il prossimo 14 luglio.