Banco Bpm ha completato l’emissione di un nuovo strumento di capitale Additional Tier 1 perpetuo, con facoltà di rimborso a partire dal sesto anno, per 400 milioni di euro. Contestualmente è stata annunciata un’offerta di riacquisto su un bond perpetuo At 1 da 300 milioni di euro. Il nuovo titolo, destinato a investitori istituzionali, è stato emesso alla pari con cedola fissa del 6,75% fino al 21 ottobre 2032 e pagamento semestrale. Qualora l’emittente decidesse di non esercitare l’opzione di rimborso anticipato, la cedola verrà successivamente rideterminata ogni cinque anni sulla base del tasso swap in euro a cinque anni alla data di ricalcolo, aumentato di un reset spread pari a 338,3 punti base. «In un contesto di mercato complesso, segnato da elevata volatilità e diffusa incertezza, tale reset spread risulta essere il più contenuto registrato dal gruppo per strumenti della stessa tipologia», ha riferito il Banco.
Gli investitori che hanno partecipato all’operazione sono rappresentati soprattutto da fund manager (73%) e banche (13%). È stata registrata una forte partecipazione di investitori esteri, tra cui la Francia con il 44% del totale e il Regno Unito con il 16%. L’operazione, ha precisato l’istituto, «contribuisce al mantenimento di una struttura di capitale pienamente ottimizzata».
