Prosegue il consolidamento nel settore finanziario italiano. Banco Desio ha annunciato un’opa volontaria per cassa sulla totalità delle azioni di Solutions capital management (Scm), una sim quotata su Egm e specializzata nei servizi di private banking e wealth management.
Il corrispettivo ammonta a 4,61 euro in contanti cum dividendo, che incorpora un premio del 2,40% rispetto al prezzo ufficiale del 24 novembre e rispettivamente del 26,30%, del 19,60%, del 10,40% e del 6,20% sulla media aritmetica, ponderata per i volumi scambiati, dei prezzi ufficiali nei dodici, sei, tre mesi e un mese precedente. Il controvalore totale ammonta a quasi 10,3 milioni. L’obiettivo è quello di raccogliere almeno il 95% dei diritti di voto di Scm, portando al delisting e al controllo totalitario da parte di Banco Desio in un contesto privato.
L’offerta si inquadra nell’ambito di un progetto di investimento di Banco Desio volto al rafforzamento della propria presenza nel mercato del wealth management e all’ampliamento, con l’approccio di multi family office di Scm, delle soluzioni di advisory e della consulenza alla clientela con elevati patrimoni e alle famiglie imprenditoriali. La valorizzazione di Scm si realizzerà grazie al rafforzamento della rete di consulenti finanziari e all’ampliamento e diversificazione dell’offerta di prodotti, arrivando alla creazione di un ulteriore canale di recruiting a elevato potenziale di crescita. Banco Desio punta a far crescere la clientela e le masse gestite, con il rafforzamento dei ricavi commissionali e del segmento wealth management, che ha superato 10 miliardi di euro di asset gestiti.
«Abbiamo visto in Solutions capital management sim una grande opportunità«, ha spiegato Alessandro Decio, a.d. del Banco Desio. «Ha un team fortemente orientato al cliente, capace di fornire soluzioni indipendenti e di gestire le esigenze di supporto e investimento per gli imprenditori. Rientrava nei nostri obiettivi e crediamo possa essere un ottimo strumento per accelerare la crescita nel wealth management. Intendiamo continuare a mantenere Scm indipendente, con la stessa leadership, supportandola con la leva della banca per permetterle di crescere in maniera significativa e veloce».
In borsa Scm ha guadagnato l’1,33% a 4,56 euro avvicinandosi al prezzo dell’opa. Forti acquisti per Banco Desio (+3,67%).
