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Va a segno l’obbligazione da 500 mln del Banco Bpm

Si è concluso con successo il collocamento dell’emissione senior preferred unsecured del Banco Bpm. Si tratta di un bond con scadenza a cinque anni e tre mesi per 500 milioni di euro, che porta l’ammontare complessivo delle emissioni pubbliche di quest’anno a 2,4 miliardi di euro. L’obbligazione paga una cedola fissa dell’1,75% e ha un prezzo di emissione pari a 99,908% equivalente a uno spread del 2% sopra il tasso swap di riferimento. L’operazione ha visto una forte partecipazione, soprattutto dall’estero (54%), con un totale di circa 160 investitori. Il bond, riservato agli investitori istituzionali, sarà quotato alla borsa di Lussemburgo con un rating atteso di Ba2 (Moody’s) e Bbb Low (Dbrs).

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