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Unicredit, emesso bond da 1,25 mld

Il consorzio formato da Barclays, Bbva, Credit Agricole Cib, Unicredit, Mediobanca e Morgan Stanley ha collocato per conto di Unicredit un bond subordinato Tier 2 da 1,25 mld di euro, inferiore alla domanda con ordini a quota 3,5 mld. È la prima emissione del 2020 e avrà durata fino al 15 gennaio 2032 e verrà regolata il 15 gennaio 2020. Il rendimento fissato è a 280 punti base sopra il midswap. L’obbligazione è parte del programma Emtn del 5 giugno scorso e sarà quotata alla borsa del Luxembourg. Il rating atteso è Baa3 ed S&P di BB+. Unicredit nel piano industriale triennale Team 23 ha in programma l’emissione di strumenti T2 per 3,5 mld, di cui 2 nel 2020. L’attività di funding al 2023 sarà pari a 45 mld, di cui 20 mld con strumenti subordinati da emettere.

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