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Unicredit colloca bond da 1,25 mld e paga al 2%

Unicredit ha lanciato una nuova emissione benchmark subordinata della tipologia Tier 2 con scadenza a 10 anni, rimborsabile anticipatamente dopo 5, per un’ammontare di 1,25 miliardi di euro. Il prestito paga una cedola del 2% per i primi 5 anni e ha un prezzo di emissione pari a 99,783%, equivalente ad uno spread di 240 punti base sopra il tasso swap a 5 anni. Qualora l’emittente decidesse di non esercitare l’opzione call, la cedola per il successivo periodo fino a scadenza verrebbe rideterminata sulla base del tasso swap a 5 anni alla fine del quinto anno, aumentato dello spread iniziale. Forte la domanda: più di 200 investitori istituzionali, in prevalenza fondi con l’82% dell’allocazione finale, e ordini per quasi 3 mld.

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