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Ubi colloca bond per 300 milioni Richieste da record

Ubi Banca ha effettuato un’emissione obbligazionaria subordinata “Tier 2”, scadenza a 10 anni con opzione di rimborso a 5 anni, per un ammontare di 300 milioni di euro, a completamento del piano di emissione per questo tipo di strumento a tutto il 2020.
La domanda è stata oltre quattro volte l’ammontare dell’emissione, permettendo di ridurre lo spread dall’iniziale livello di 510 punti base a quello finale di 475 punti base sopra il mid-swap a 5 anni. L’emissione è stata allocata a oltre 150 investitori: Italia (34%), Regno Unito (23%), Francia (15%), Germania e Austria (8%), Svizzera (7%) e altri. Per tipo di investitore è stata prevalente la sottoscrizione da parte di fondi d’investimento (65%), banche e banche private (24%), assicurazioni e fondi pensione (6%), istituzioni ufficiali (4%) e altri.

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