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Snam e Fca Bank colgono l’attimo  

Snam e Fca Bank allungano l’elenco delle società europee che hanno colto la finestra per fare funding. Per il bond emesso ieri di Snam, gli ordini totali sono stati circa 2,6 miliardi di euro su una offerta di 1,1 miliardi in due tranche con scadenze maggio 2024 e settembre 2034. La prima tranche prevede una emissione da 500 milioni di euro e ha ricevuto ordini pari a 1 miliardo circa; la scadenza a 15 anni ha ricevuto richieste per 1,65 miliardi e avrà un ammontare di 600 milioni di euro. A fronte di indicazioni iniziali di prezzo più elevate, la tranche con scadenza maggio 2024 pagherà un coupon pari a zero e riconoscerà ai sottoscrittori un rendimento dello 0,069%. La scadenza settembre 2034 pagherà un coupon dell’1% e riconoscerà a chi lo ha sottoscritto un rendimento dell’1,13%. Al termine di questa operazione, la maturity media del debito a medio-lungo termine salirà di circa 0,7 anni a oltre 5,5 anni.

A sua volta FCA Bank (la joint venture paritetica di Fca Italy e Crédit Agricole Consumer Finance) ha collocato un bond da 850 milioni di euro, il terza dall’inizio del 2019 e ha raccolto ordini per circa 2,2 miliardi di euro da oltre 200 investitori. «L’operazione – si legge in un comunicato della società – rafforza ulteriormente la posizione finanziaria del gruppo e conferma la fiducia degli investitori in Fca Bank».

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