Siete qui: Oggi sulla stampa
Oggi sulla stampa

A segno il bond Unicredit da un miliardo

Unicredit ha lanciato un bond senior preferred con scadenza a 5,5 anni per un miliardo di euro. La transazione ha ottenuto un riscontro positivo, con ordini superiori a 2 miliardi di euro da parte di 160 investitori istituzionali. Il livello inizialmente comunicato al mercato, di circa 110 punti base sopra il tasso midswap di pari scadenza, è stato prima rivisto a 95-100 e infine fissato a 90. Il titolo paga una cedola fissa dello 0,50% e ha un prezzo di emissione del 99,919%. Il bond è stato distribuito a diverse tipologie di investitori: fondi (59%), banche (33%), compagnie assicurative (4%) e istituzioni governative (4%). La ripartizione geografica vede in testa la Francia (24%), seguita da Germania-Austria-Svizzera (22%), Italia (19%) e Regno Unito (14%). L’obbligazione è stata emessa a valere sul programma Euro Medium Term Notes dell’emittente, completando il funding plan per il 2019. La quotazione avverrà alla borsa di Lussemburgo.

Print Friendly

Condividi su

Potrebbe interessarti anche
Oggi sulla stampa

Cdp ha appena celebrato il più grande matrimonio del 2020, quello che ha portato alle nozze Sia (4,...

Oggi sulla stampa

Oggi sulla stampa

Era nell’aria, adesso c’è la conferma ufficiale: l’Opa del Crédit Agricole Italia è «inatt...

Oggi sulla stampa

Oggi sulla stampa

Iccrea esce dal capitale di Satispay ma non abbandona il fintech. L'operazione, anzi, ha l'obiettivo...

Oggi sulla stampa