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A segno il bond Unicredit da un miliardo

Unicredit ha lanciato un bond senior preferred con scadenza a 5,5 anni per un miliardo di euro. La transazione ha ottenuto un riscontro positivo, con ordini superiori a 2 miliardi di euro da parte di 160 investitori istituzionali. Il livello inizialmente comunicato al mercato, di circa 110 punti base sopra il tasso midswap di pari scadenza, è stato prima rivisto a 95-100 e infine fissato a 90. Il titolo paga una cedola fissa dello 0,50% e ha un prezzo di emissione del 99,919%. Il bond è stato distribuito a diverse tipologie di investitori: fondi (59%), banche (33%), compagnie assicurative (4%) e istituzioni governative (4%). La ripartizione geografica vede in testa la Francia (24%), seguita da Germania-Austria-Svizzera (22%), Italia (19%) e Regno Unito (14%). L’obbligazione è stata emessa a valere sul programma Euro Medium Term Notes dell’emittente, completando il funding plan per il 2019. La quotazione avverrà alla borsa di Lussemburgo.

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