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A segno bond Mediobanca da 750 milioni di euro

Mediobanca si è affidata a un consorzio di istituti di credito, di cui anch’essa fa parte insieme a Bbva, Cacib, Unicredit e Natixis, per collocare un bond garantito da 750 milioni di euro che ha come sottostante un portafoglio di mutui ipotecari di qualità. Dopo l’apertura del libro ordini, con indicazioni di rendimento collocate nell’area intorno a 65 punti base sul midswap, la domanda complessiva, superiore a 1,7 miliardi, ha consentito di ridurre progressivamente il differenziale a 53. Il 75% degli ordini è arrivato dall’estero. L’obbligazione avrà durata di sette anni. Una volta emessa, la nuova carta dovrebbe ottenere il rating AA da parte di Fitch. Il bond, riservato a investitori istituzionali con una soglia minima di 100 mila euro, verrà quotato sul listino del Lussemburgo.

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