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Mediobanca, pronto il primo titolo green

Potrebbe arrivare già oggi il lancio del primo prestito obbligazionario «green» di Mediobanca, che inaugura il nuovo programma di emissioni dedicate all’energia rinnovabile e alla sostenibilità. Secondo quanto si apprende il nuovo titolo sarebbe un senior preferred di ammontare benchmark (almeno 500 milioni). L’orientamento è per una scadenza a 7 anni.

L’emissione è stata preparata nei giorni scorsi da un roadshow virtuale che ha visto la partecipazione di 65 investitori. Oltre alla stessa Mediobanca, che ha ruolo di advisor e di bookrunner, gli altri istituti impegnati nel collocamento come bookrunner sono Bbva, Natwest, Santander e Unicredit.

Il green bond è nient’altro che un’obbligazione, un titolo di debito associato al finanziamento di progetti che hanno ricadute in termini ambientali. In Italia la prima obbligazione verde è stata lanciata nel 2014 dalla multiutility emiliana Hera: un decennale da 500 milioni di euro. Il primo green bond del mondo è stato invece emesso sul mercato dalla Bei, la Banca europea degli investimenti, il 4 luglio 2007. A inventarlo è stato un italiano, Aldo Romani, attuale capo del funding sostenibilita della Bei.

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