Siete qui: Oggi sulla stampa
Oggi sulla stampa

Mediobanca lancia bond da un miliardo

Mediobanca ha lanciato attraverso un pool di banche il collocamento di un bond senior da un miliardo di euro con scadenza 18 maggio 2022 a tasso variabile. Gli ordini sono superiori a 2 miliardi di euro con uno spread finale di 80 punti base sul tasso euribor a 3 mesi, al di sotto della guidance iniziale di 85-90 punti base. Approfittando della forte e diversificata domanda da parte degli investitori, l’emittente è riuscito a concludere l’operazione andando a chiudere l’operazione con un prezzo al di sotto del BTP di pari scadenza. Deciso è stato affrontare il mercato in una giornata in cui Mediobanca ha pubblicato risultati record del Q3 2016/17, risultati che sono stati promossi da tutti gli analisti. La diversificazione della domanda ha consnetito di raccogliere ordini da più di 230 investitori di cui il 70% rappresentato da investitori esteri.Il consorzio di banche incaricate di gestire l’operazione è composto da Credit Agricole, Natixis, UniCredit e la stessa Mediobanca.L’emissione ha rating atteso BBB- per Standard & Poor’s e BBB per Fitch.

Print Friendly

Condividi su

Potrebbe interessarti anche
Oggi sulla stampa

Non ha tempi, non ha luoghi, non ha obbligo di reperibilità: è lo smart working di ultima generazi...

Oggi sulla stampa

Oggi sulla stampa

«Sono entusiasta di essere stato nominato ad di Unicredit, un’istituzione veramente paneuropea e ...

Oggi sulla stampa

Oggi sulla stampa

Il primo annuncio è arrivato all’ora di pranzo, quando John Elkann ha rivelato che la Ferrari pre...

Oggi sulla stampa