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Mediobanca, forti richieste per il bond da 500 milioni

Mediobanca, nell’ambito del programma Emtn da 40 miliardi di euro, ha incaricato un consorzio di istituti di credito di collocare un bond senior preferred non garantito da 500 milioni di euro, con durata prevista di sei anni. Una volta emessa, la nuova carta, destinata a investitori istituzionali, verrà quotata alla borsa di Dublino e sarà soggetta alla legislazione italiana. Alla chiusura del libro ordini il bond ha registrato un controvalore complessivo di richieste pari a 1,6 miliardi di euro: ciò ha consentito di coprire oltre tre volte il book e di restringere progressivamente le linee guida sul rendimento atteso fino a 137 punti base sul midswap. A fronte di una cedola annua fissa dell’1,125%, il rendimento a scadenza si attesta all’1,189%.Per Piazzetta Cuccia si tratta della terza emissione effettuata quest’anno, dopo un analogo bond senior preferred da 500 milioni lanciato in marzo e il recente covered bond da 750 milioni, garantito da mutui ipotecari italiani, emesso il 24 giugno.

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