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Intesa Nexi-Alpha Bank da 150mila Pos in Grecia

Nexi e Alpha Services and Holdings, capogruppo della greca Alpha Bank, hanno avviato una partnership strategica con la sottoscrizione di un memorandum di intesa. L’obiettivo dell’accordo è lo spin-off del ramo “merchant acquiring” di Alpha Bank, per creare una nuova società (newco) di cui Nexi acquisterà il 51% del capitale per 157 milioni (che corrisponde a un enterprise value di 307 milioni) più un earn-out fino a 30,6 milioni pagabile entro il quarto anno. L’accordo prevede anche «la sottoscrizione di un accordo di distribuzione di lungo termine, attraverso il quale la newco avrà accesso alla rete di Alpha Bank per la promozione e distribuzione dei servizi di accettazione dei pagamenti a clienti (sia grandi aziende che pmi) di Alpha Bank in Grecia». L’operazione avrà un impatto positivo di circa 43 punti base sul Cet1 (cioè il capitale di migliore qualità) di Alpha Bank. Nexi, da parte sua, consoliderà la newco, «che si prevede apporterà al gruppo oltre 150mila Pos e 9 miliardi di volumi». Si prevede che la newco genererà circa 93 milioni di ricavi e 18 milioni di EBITDA nel 2022, su base pro-forma e pre-sinergie. Nexi finanzierà l’operazione interamente tramite risorse disponibili.

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