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Ibl banca cartolarizza per 387 mln

Ibl banca, per la prima volta, si è aggiudicata il ruolo di co-arranger in un’operazione di cartolarizzazione insieme a UniCredit. I titoli emessi in tre tranche, per un ammontare complessivo di circa 387 milioni di euro, sono quotati alla borsa di Lussemburgo. L’emissione prevede la ripartizione fra tranche senior (79%), mezzanine (14%) e junior (7%). La serie è stata costituita a fronte di un collaterale di oltre 19 mila finanziamenti erogati da Ibl ed è composta per il 45,5% da prestiti contro cessioni del quinto dello stipendio, per il 36,8% da cessioni del quinto della pensione e per il 17,7% da delegazioni di pagamento. I titoli sono stati interamente sottoscritti all’emissione da Ibl. Questa iniziativa rientra nel programma di cartolarizzazione per 10 miliardi di euro, lanciato nel 2017 attraverso la società veicolo Marzio Finance. «Guardando al 2019, qualora i mercati lo permettano», ha spiegato l’a.d. Mario Giordano, «Ibl banca valuterà eventuali collocamenti sul mercato dei capitali dei propri titoli senior con l’obiettivo, nei prossimi anni, di diventare un regular and frequent issuer».

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