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Generali, Bond da un Miliardo e Ordini per 7,4 dall’Estero l’87%

Gli ordini del mercato: 7,4 miliardi. Sono i numeri del bond subordinato a tasso fisso, a 12 anni, collocato ieri in poche ore dal Leone. Gli investitori esteri si sono aggiudicati l’87% del miliardo messo sul piatto: in testa gli istituzionali inglesi, con il 34% del totale, seguiti dalle società tedesche a quota 14%. Così, si legge in una nota delle Generali, «il gruppo ha coperto le esigenze di finanziamento fino alle “call date” (scadenze, ndr) del 2016». Anche qui, in linea con quanto sta succedendo ai Btp, gli spread guardano verso il basso: il differenziale finale di riferimento è stato fissato a 225 punti (con una cedola al 4,125%), contro i 250 delle stime iniziali. Più dell’80% del prestito è stato collocato presso investitori istituzionali di lungo termine.

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