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Emissione da 350 milioni per Banco Bpm

Nuova emissione subordinata Tier 2 per Banco Bpm, decennale (rimborsabile anticipatamente dopo cinque anni), per un ammontare pari a 350 milioni. Il titolo è stato emesso alla pari e paga una cedola fissa del 4,25% per i primi 5 anni; qualora l’emittente decidesse di non esercitare l’opzione di rimborso anticipato la cedola per il successivo periodo fino a scadenza verrebbe rideterminata sulla base del tasso swap a 5 anni alla fine del quinto anno, aumentato di uno spread pari a 467,2 bps. Il titolo, che è riservato agli investitori istituzionali, è stato emesso a valere sul Programma euro medium term notes dell’emittente e, in ragione dello status subordinato, ha un rating atteso di B1 (Moody’s) e BB (Dbrs). All’operazione hanno partecipato principalmente fondi comuni (circa 61% del totale) e banche (20%), concentrati in Italia (61% circa) e Uk e Irlanda (20%).

Ieri, intanto, Il cda di Banco Bpm ha deliberato di incaricare la società Egon Zehnder di supportare gli organi sociali nella selezione dei potenziali candidati alla carica di componenti del board, in vista della possibilità di presentare la lista del consiglio, come previsto dallo statuto, nonché di sostituire i consiglieri nel frattempo cessati. Il nuovo consiglio sarà eletto dalla prossima assemblea.

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