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Il covered bond di Mediobanca

Mediobanca ha collocato un covered bond con scadenza a 7 anni (ottobre 2026) per un ammontare di 750 milioni di euro. Dal mercato sono arrivate richieste per oltre 1,7 miliardi di euro e questo ha permesso di restringere a 53 punti lo spread di emissione, sopra il tasso di mid swap. Il book ha visto una forte domanda dall’estero con il 75% degli ordini (la domanda di Austria e Germania, 29% sul totale, ha superato la componente italiana), una buona granularità grazie agli oltre 110 ordini finali e una qualità molto elevata (oltre il 50% del book è rappresentato da asset manager), a segnalare l’interesse del mercato per i fondamentali solidi di Piazzetta Cuccia e un’asset quality ai livelli più alti in Europa.

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