Crédit Agricole Cariparma ha lanciato ieri con successo la prima operazione di Covered Bond italiana del 2017, in formato Dual-tranche a 8 e 12 anni, per un’emissione complessiva di 1,5 miliardi di euro. Lo comunica l’istituto in una nota. Le due tranche hanno le seguenti caratteristiche: 750 milioni di euro, durata 12 anni (scadenza 21 marzo 2029) a tasso mid swap maggiorato di uno spread di 65 punti base e cedola annua lorda pari a 1,625%; 750 milioni di euro, durata 8 anni (scadenza 21 marzo 2025) a tasso mid swap maggiorato di uno spread di 53 punti base e cedola annua lorda pari a 1,125%. L’operazione è stata lanciata alle 9,15 di ieri mattina e chiusa alle 11,35. Sono stati raccolti ordini per circa 1,75 miliardi di euro per la tranche a 8 anni e per circa 1,1 miliardi di euro per la tranche a 12 anni, con domanda proveniente principalmente da investitori privati ed esteri. L’emissione è stata curata da Credit Agricole Cib, con joint bookrunners Danske Bank, Ing, Lbbw, Santander, Unicredit Bank AG e s’inserisce nell’ambito del programma di Covered Bond, in formato soft bullet, da 8 miliardi di euro avente come sottostante mutui ipotecari residenziali italiani.
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Il Sole 24 Ore
15/03/17
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