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Bpvi colloca un bond da 1,25 mld

Banca popolare di Vicenza ha collocato presso investitori istituzionali l’obbligazione da 1,25 miliardi di euro emessa con garanzia statale. Il collocamento, curato da Banca Imi e Morgan Stanley, ha raccolto ampie adesioni sul mercato, con richieste che hanno fatto crescere il book di ordini fino a circa 2,2 miliardi di euro. Lo spread finale è stato fissato a 58 punti base sopra il rendimento del Btp di analoga durata, in calo rispetto alla stima iniziale di 65 punti. Il tasso cedolare è dello 0,50% con scadenza febbraio 2020.

Il forte interesse è testimoniato anche dal numero di investitori coinvolti nell’operazione (oltre 70, la maggior parte dei quali esteri), anche alla luce del fatto che si tratta della prima operazione pubblica conclusa da una banca italiana relativamente al collocamento di titoli che beneficiano della garanzia pubblica. I fondi raccolti contribuiranno a diversificare le fonti di funding e a stabilizzare, nel medio-lungo termine, la gestione della liquidità.

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