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Bond B.Mps, oggi si decide Decolla la cartolarizzazione

Oggi, si tireranno le somme sull’emissione del bond di B.Mps: il primo prestito sindacato dopo l’ultimo bond senior del 2014 e il covered bond del 2015. Martedì, a Milano si è svolta l’ultima giornata del roadshow, l’unica italiana, per l’emissione inaugurale del bond T2 a 10 anni con call dopo il quinto anno. Se gli impegni accolti saranno sufficienti, la banca presieduta da Stefania Bariatti procederà all’emissione venerdì. L’emissione servirà per ricostruire il capitale nella parte T2 per un ammontare di 1,4 mld di euro da realizzare entro il 2018.

Intanto, decolla la cartolarizzazione delle sofferenze di Banca Mps, una delle più grandi mai realizzate in Europa e determinante del piano di ristrutturazione e di rilancio della banca concordato con le autorità europee, che ha visto l’ingresso dello Stato italiano che controlla il 68% del capitale della banca senese. Quaestio Capital sgr ha comunicato di aver completato l’investimento nella tranche mezzanine della cartolarizzazione di circa 25 miliardi di euro di crediti lordi in sofferenza di Banca Monte dei Paschi di Siena. In dettaglio, l’operazione è realizzata attraverso il fondo Italian Recovery Fund che acquisirà, per 805 milioni di euro, il 95% della parte mezzanine emessa da un veicolo di cartolarizzazione cui è stato trasferito il portafoglio di deteriorati della banca senese. L’investimento nel 95% della parte junior da parte di Italian Recovery Fund e l’ottenimento del rating e della Gacs sulla tranche senior (e la sua successiva cessione sul mercato) avverranno invece entro il primo semestre 2018. Dopo averne curato la strutturazione, Quaestio gestirà e controllerà l’intera operazione, sia per quanto riguarda la struttura della cartolarizzazione con Credito Fondiario in qualità di master servicer, sia per la gestione dei piani di recupero dei crediti affidata ad alcuni operatori del settore e alla piattaforma di recupero crediti acquisita da Mps assieme a Cerved.

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