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Banco Bpm sul mercato Tier 2 da 500 milioni

Banco Bpm è tornato ieri sul mercato obbligazionario collocando un nuovo bond no grow Tier 2 in euro con scadenza a 10 anni rimborsabile dopo cinque. L’emissione alla fine ha segnato un ammontare di 500 milioni dopo aver ricevuto ordini importanti e nel complesso superiori ai 700 milioni. Il titolo pagherà un coupon annuo del 5% a fronte della guidance iniziale di 5,125%. Si tratta del terzo bond del 2020 collocato dall’istituto dopo l’Additional Tier1 perpetuo collocato a gennaio, per 400 milioni, e il senior non-preferred emesso a febbraio per 750 milioni (che aveva ricevuto ordini per oltre 2 miliardi di euro). Il bond ha rating atteso B1 da Moody’s e BB da Dbrs.

Le banche impegnate nell’operazione sono state Banca Akros, Barclays, Credit Agricole, Goldman Sachs, Banca Imi e Morgan Stanley.

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