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Banca Popolare di Sondrio, collocato bond da 200 mln

Banca Popolare di Sondrio ha collocato presso investitori istituzionali (74% in Italia e 26% all’estero) un bond subordinato Tier 2 a 10 anni e opzione call dopo 5 anni per un totale pari a 200 mln di euro. L’obbligazione è stata emessa ad un prezzo pari a 100 e prevede una cedola annua fissa del 6,25%, equivalente a uno spread del 6,556% sopra il tasso midswap a 5 anni. Dopo 5 anni è prevista la facoltà di rimborso anticipato. Sono arrivate richieste da oltre 70 investitori istituzionali per oltre 250 mln. Le obbligazioni sono emesse a valere sul programma Emtn della banca da 5 mld del 6 marzo 2019. Verranno regolate con valuta 30 luglio e quotate alla borsa del Lussemburgo.

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