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Banca Ifis colloca un senior preferred da 400 milioni

Banca Ifis ha concluso il collocamento di un’emissione obbligazionaria di tipo Senior Preferred destinata a investitori professionali per un ammontare pari a 400 milioni di euro. La transazione, si legge in una nota, ha riscontrato «una forte domanda con ordini finali, provenienti per oltre il 60% da investitori esteri, superiori di quasi tre volte l’importo allocato». Il re-offer price è di 99,692 per un rendimento a scadenza dell’1,82% e una cedola pagabile annualmente del 1,75%. L’obbligazione sarà quotata all’Irish Stock Exchange regulated market con un rating atteso di BB+ da parte di Fitch. La data di regolamento sarà il 25 febbraio 2020, la scadenza è fissata al 25 giugno 2024.

«Il riconoscimento con il quale il mercato, non solo domestico, ha accolto questa operazione è una importante conferma della solidità della Banca e della strategia di crescita sostenibile su cui puntiamo con il Piano Industriale triennale» ha commentato Luciano Colombini, amministratore delegato di Banca IFIS.

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